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今日A股全天行情低开高走,全线上扬,沪指涨0.6%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。盘面上,智能穿戴板块全天领涨,光伏概念冰火两重天。

8月22日,A股三大指数午后红盘震荡,沪指涨0.60%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%,沪深两市全天成交额10264亿元。两市超2800股上涨,北向资金全天净买入40.50亿元。

盘面上,智能穿戴板块全天领涨,奥飞娱乐、漫步者、捷荣技术涨停,探路者涨超10%;盈方微今日恢复上市,截至收盘涨幅超488%;盐湖提锂板块午后飙涨,天齐锂业、盛新锂能、西藏城投涨停,科达制造、西藏珠峰、华友钴业、赣锋锂业等多股涨超5%;光伏概念今日冰火两重天,日出东方、精功科技涨停,而板块内此前高位股川润股份跌停,立新能源、北京科锐、硅宝科技、联泓新科等多股跌超8%。

分析人士认为,经济数据不及预期、小盘股获利盘较大是市场面临的风险点,同时央行降息流动性充沛、稳楼市政策不断加码利好权重股。当前开始需密切关注风格切换的信号。

“降息”拉升股指

8月22日,中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.70%下调至3.65%,将五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.45%下调至4.3%。

受此影响,A股三大股指低开后迅速拉升,截至10:30左右,沪指上涨0.35%,深成指上涨0.66%,创业板指大涨逾1%。截至收盘,沪指涨0.60%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。

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房地产开发板块异动拉升,西藏城投、数源科技涨停,中交地产大涨7%,滨江集团、阳光城、天保基建等跟涨。

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粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受《国际金融报》记者采访时表示,央行“降息”,且5年期下调幅度要大于1年期,总体上反映出政策意图是:

一是鉴于当前经济形势恢复进程弱于预期,要尽快通过宽松的货币政策支持实体经济发展,有利于提振实体经济和资本市场的信心,提高风险偏好。7月的生产、投资、消费和社融数据等全面下行,8月受疫情和高温冲击,经济可能还是偏弱。

二是5年期下行幅度更大,体现了对中长期制造业投资和房贷的支持,房贷直接决定了银行金融机构的资产质量,改善银行、房企等周期板块的盈利情况。当前房地产市场低迷直接影响了房企销售和现金流,对五年期下调力度更大,有望推动房地产市场逐步回暖。

本次LPR报价调整则呈现非对称下调。中信证券首席经济学家明明表示,在目前中长期贷款需求更需要提振的局面下,LPR“非对称调降”会更符合当前的政策目的,有助于银行更多向中长期贷款让利,释放中长期贷款需求。

国金宏观赵伟团队表示,LPR下调、尤其长端,除释放部分领域“稳”的积极信号外,或助力实体缓解债务压力、激发实体需求。存量付息贷款利率也多会在1年内跟随LPR调整、缓解企业、居民、城投平台等存量债务压力。同时,作为中长贷定价的锚,5年期LPR下调直接带来制造业、基建、服务业等新增中长贷贷款融资成本回落。

展望后市,罗志恒认为,本次“降息”对市场仍会产生较为积极的影响:

一方面,本次降息落实国常会会议精神较为迅速,由此来看,在较强的稳经济预期下,下半年政策力度或超市场预期,有望全面提振市场信心;

另一方面,本次降息为非对称降息,提升居民和企业中长期信贷需求意图明确。中长期来看,随着宽信用向实体经济加速传导,银行、地产链条基本面有望持续得到改善,四季度股市有望在银行地产等权重板块支撑下稳中向好。

盈方微暴涨488%

停牌两年多之后,盈方微今日恢复上市,上市首日不实行价格涨跌幅限制。集合竞价期间,盈方微高开389.8%,开盘后瞬间涨幅飙至440%,遭临时停牌,随后复牌后涨至488%再次触发二度临停。

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盈方微因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值,自2020年4月7日起暂停上市。

*ST盈方股票停牌前一交易日(2020年3月19日)的收盘价为2.25元/股,总市值18.27亿元。按照最新市值99.2亿元就算,一开市,总市值暴涨超80亿元。

数据显示,截至2022年6月30日,*ST盈方普通股股东总数约为6.67万户。

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2022年上半年,盈方微实现营业收入12.64亿元,同比下降7.24%;实现归母净利润574.18万元,同比增长657.60%。

公开资料显示,盈方微成立于1993年,前身为荆州地区物资开发公司,1996年在深交所上市。2007年被以地产、物业为主业的上海舜元(已于2021年2月变更为“浙江舜元”)借壳。

2014年,上市公司实施股权分置改革,更名为“盈方微”,转型为集成电路设计与软件服务提供商,控股股东变更为上海盈方,陈志成成为上市公司实控人。公司的主营业务方向,也从房地产企业变身为半导体公司,包括SoC芯片设计、移动互联终端、智能家居等应用智能处理器及相关软件研发设计、生产销售等。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时认为,盈方微牵涉集成电路芯片等领域,停牌两年半刚好遇到了风口,受到市场资金的追捧,股价出现了大涨。不过,企业基本面并不太优秀,如今市场估值高达上千倍,股价爆炒之后如果基本面与盈利能力不能跟上,仍然存在估值回归的风险。

此外,该股所属智能穿戴板块,全天领涨,奥飞娱乐、漫步者、捷荣技术涨停,探路者涨超10%。

消息面上,近期,苹果和Meta预计将在未来一年发布混合现实(MR)的头戴式显示设备。这两家科技巨头押注,MR头显或许能取代手机,成为下一代个人终端设备。

光伏走势分化

盐湖提锂板块午后飙涨,天齐锂业、盛新锂能、西藏城投涨停,科达制造、西藏珠峰、华友钴业、赣锋锂业等多股涨超5%。

“盐湖提锂等板块上涨,还是赛道炒作为主。政策环境与盈利发展前景比较确定,市场大方向比较广阔,获得市场资金的持续炒作。”郭施亮说。

光伏概念今日冰火两重天,日出东方、精功科技涨停,而板块内此前高位股川润股份跌停,立新能源、北京科锐、硅宝科技、联泓新科等多股跌超8%。

港口航运板块涨幅居前,长航凤凰、中远海能涨停,招商轮船、中远海特、招商南油等多股涨超5%。

在郭施亮看来,港口航运涨幅居前,消息面受到刺激,同时中远海能等龙头股强势不断,带动整个板块的反弹。

关注结构性机会

7月社融数据不及预期,央行LPR非对称降息,同时稳楼市的政策不断加码。展望后市,机构纷纷发表观点。

招商证券策略团队认为,历史上曾多次发生过四季度的风格切换,风格切换的原因众多,如冲刺全年经济增速目标引发社融明显上行,小票和部分成长板块到年底业绩容易低于预期以及年底排名压力倒逼投资者调仓,而预判风格切换的关键在判断社融是否能够回升,当前开始需密切关注风格切换的信号。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时认为,高景气赛道尤其是光伏累积了较大涨幅,同时受到限电的部分冲击,有资金从中小盘成长股向大盘蓝筹轮动的现象。在美联储下次加息时点前,海外流动性预期转向,北上资金可能持续流入,是个配置大盘蓝筹的时间窗口。经济数据不及预期、小盘股获利盘较大是市场面临的风险点,同时央行降息流动性充沛、稳楼市政策不断加码利好权重股。在流动性充沛的前提下,市场调整的空间有限,而资金确实有从高景气赛道流到权重股的迹象。

不过,磐耀资产表示,小盘股板块已进入强势上升周期,小盘股的向上趋势大概率是可持续的。后面随着全面注册制的实施,整个市场里的小盘股一定是越来越多的,中间一定是鱼龙混杂,这就更需要我们擦亮眼睛,以产业趋势为基础,在产业趋势的基础之上积极寻找那些充分受益于经济结构转型,受益于产业趋势的细分龙头小盘个股。

富业盛德认为,目前高景气赛道股处于高估值、高拥挤度的阶段,基本面有短期扰动时,波动会加大,但景气度依旧是在加速的,预计在震荡调整之后依旧是主要方向,需要关注结构性机会。市场不会一帆风顺,但也无需过分担忧,国内经济复苏尚需要一定时间,因此投资者也难以形成稳定预期,更倾向于在高确定性行业之间轮动切换。

此外,建泓时代投资总监赵媛媛对本报记者表示,目前推动A股中级别反弹的三种情形都还未出现:疫情和高温对经济的拖累还未过去,国际资金因担忧下次加息幅度近几日未显著流入A股,国内基础货币也没有显著放量。因此,最近的短期反弹后继无力。另一方面,市场短期赚钱效应不差。利率下行叠加财政中性,使得市场对成长和主题偏爱有加。

本文源自证基风云

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